鹤田浩二

号称西日本最大的黑帮组织中岛组，在组长佐仓一诚（佐分利信 饰）的率领下势力不断壮大。　　昭和41年，佐仓之好友阿部直行（高桥昌也 饰）开办的纺织厂受到共和会威胁。共和会与中岛组为敌对帮派，早先已因地盘

10年前，横滨大东会会长大场（内田朝雄饰）使离间计，令其下滨村组和港北会纷争不断，大场坐收渔利。滨村组组长抗争中被杀，滨村组成员郡司益夫（鹤田浩二饰）亦射杀港北组组长。郡司因此获罪10年。出狱后郡司千

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑

死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八

绯牡丹阿龙（富司纯子饰）修业途中落脚长州户崎组，当她和当地农民庆祝丰收之时，高利贷放债人仓持（远藤辰雄饰）搅扰庆典，逼迫无钱还贷的农民交出谷物和土地。农民不得已求助户崎组组长（水岛道太郎饰）。另一方面

昭和初年，雄霸江东地区的黑帮组织天龙一家的首领荒川政吉突发脑溢血一病不起。帮内主要头目聚众商讨继任者事宜，忠诚仁厚的中井信次郎（鶴田浩二饰）自感德不配位，转而大力推荐为组织立下汗马功劳、正在服刑的结拜

出身信州农村的佐竹茂吉（佐分利信饰）与出身上流社会的千金小姐妙子（目暮实千代饰）结婚，七、八年的婚姻生活并未弥合二人原本出身的差距，反而因生活习惯的差异使他们之间矛盾丛生。佐竹生活上不修边幅，抽便宜烟